Trên con đường rợp bóng cây xanh, Kiki, chú hồ ly nhỏ bé, nhìn chăm chú vào ấm nước trước mắt. Ngôi làng yêu dấu của Kiki đang chìm trong nạn khô cằn, nguồn nước quý giá dần dần cạn kiệt. Quyết tâm giúp đỡ, Kiki bước vào khu rừng sâu đầy bí ẩn. Tuy nhiên, điều mà chú không ngờ đó là sự sùng bái từ phía những loài vật hoang dã. Chú sói khát khao sự chú ý, con bướm mê hoặc bởi vẻ đẹp của Kiki, và cả chú rắn sneaky muốn lợi dụng sức mạnh của hồ ly.
Chúng quyết định thử thách Kiki bằng ba câu đố khó khăn. Nếu Kiki giải quyết thành công, nguồn nước sẽ trở lại làng. Nhưng nếu chú thất bại, không chỉ làng mà cả Kiki sẽ phải trả giá. Đối diện với những tình huống dở khóc dở cười mà chú chưa từng gặp, cả bản thân Kiki cũng gặp phải nỗi sợ hãi lạ lùng.
Trong lúc ấy, một hồn ma xuất hiện và lên án sự kiêu ngạo của những loài vật. Hồn ma cung cấp cho Kiki một trái tim từ tinh thần nhân ái, giúp chú nhìn nhận tình hình một cách rõ ràng hơn. Nhờ trái tim đặc biệt này, Kiki vượt qua những thách thức, làm hòa lòng mọi loài vật và mang lại nước quý giá cho làng. Từ đó, mọi thứ trở nên thanh bình, và tất cả đều hiểu rằng sức mạnh thực sự không chỉ đến từ khả năng biến hóa mà còn là từ trái tim ấm áp của Kiki.