Trong hồi ức của Kurusu, Miia không chỉ là một Lamia đầy quyến rũ mà còn là nguồn động viên lớn lao cho anh vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, khi bóng tối bao trùm lên thị trấn, một thế lực bí ẩn bắt đầu nổi lên, lan truyền nỗi sợ hãi và lo lắng cho các sinh vật có hình dạng thú. Vào một đêm nhiếp ảnh mờ ám, Miia bất ngờ biến mất, để lại một mảnh dấu vết bí ẩn cho Kurusu.
Cuộc tìm kiếm Miia đã đưa Kurusu vào những con hẻm tối tăm của thị trấn, nơi anh phải đối mặt với những thử thách đầy rẫy nguy hiểm và sự đe dọa từ tổ chức ngầm. Trong cơn hỗn loạn, anh nhận ra rằng quyết định của mình không chỉ đánh giá tới tình yêu mà còn đến sự sống còn của Miia. Với sự can đảm và quyết tâm, Kurusu đã từ bỏ tất cả để giải thoát cho người mình yêu khỏi bàn tay của kẻ địch.
Những giây phút căng thẳng, những màn đấu trí đầy khôn ngoan và sự hy sinh cuối cùng đã thắt chặt tình đồng minh của Kurusu và Miia. Để bảo vệ tình yêu của họ, họ sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy, vượt qua mọi thử thách, và cuối cùng hiểu rõ hơn về giá trị thực sự của tình yêu không biên giới giữa loài người và thú.
