Khi ánh đèn trăng nhạt nhòa chiếu sáng lên bờ sông êm đềm, Masterba Shion đang bước đi trong cơn hoang tưởng, cảm giác của cậu vẫn như đang lấp lánh vì cảnh tượng kinh hoàng cách đó không lâu. Bóng tối dày đặc vây quanh, hơi ấm của quái vật mà cậu vừa chạm trán còn nguyên trên tay. Tiếng tim đập rộn ràng, cậu nhận ra mình không cô đơn trên bờ sông này, mà còn bị theo dõi. Một cô gái khí chất mạnh mẽ bừng sáng trong bóng tối, ánh mắt sáng ngời chỉ vào Shion. "Anh là ai?" - cái giọng mạnh mẽ vang lên, khiến Shion bất giác lùi lại. "Tôi là Shion." - cậu trả lời, lời nói run rẩy dưới vẻ uy nghi của cô gái. Đôi mắt cô lớn hơn, tia sáng lạnh lẽo, cô gái tiếp tục: "Tôi là Mermaid, con quái vật duy nhất trong hồ Akita. Chúng ta cùng nhau chống lại kẻ thù chung." Một trang mới của số phận đã mở ra, liệu Shion và Mermaid có cùng nhau vượt qua sóng gió để tìm ra sự thật?
