Trên ngọn núi hoang dã, gió se lạnh và buổi chiều dần trở thành bóng tối. Bố Mạc, một thầy tu sống cô đơn trên ngọn núi kỳ bí, bỗng chốc bị hoáng loạn khi phát hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi, được nuôi dưỡng bởi bầy sói.
Trong ánh hoàng hôn khép kín, bố Mạc và chàng trai sói giao thương lời nói đầy bí ẩn về quá khứ u ám của mình. Chàng trai phun lời mật ngọt, khám phá sức mạnh đáng kinh ngạc bên trong bố Mạc, đồng thời bày tỏ ham muốn tiêu diệt những sinh vật ma quỷ đang hoành hành khắp nơi.
Chấp nhận làm đồng minh với chàng trai sói, bố Mạc cảm thấy nhiệt huyết tuôn trào trong người, sự cô đơn và bế tắc dần tan biến trong màn đêm u tối. Giờ đây, họ bắt đầu hành trình đấu tranh chống lại bóng tối, không chỉ để bảo vệ ngọn núi mà còn để khám phá giá trị thực sự của tình bạn và lòng dũng cảm.