Nắng sớm len lỏi qua những tán cây xanh mướt, tạo ra những điểm sáng lấp lánh trên mái tóc dài của Sayo. Cô người đẹp ma mị đứng ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh như ngọn đèn pha lê, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc quý. Đứng trước mặt Shou-chan, cô nhìn chằm chằm vào anh với vẻ đẹp thuần khiết, nhưng vô số hiểm nguy ẩn trên bề ngoài đáng yêu ấy.
"Sayo, xin hãy dừng lại," Shou-chan nói trong tiếng lẫn tránh.
Nhưng ánh mắt say đắm của cô succubus vẫn không hề phai, nụ cười yêu điệu trên môi chỉ tạo ra nỗi lo sợ trong lòng Shou-chan.
"Anh không thể chối từ tình cảm giữa chúng ta, Shou-chan. Hãy để em chở che cho anh, hãy để em hút đi mọi sự đau khổ và phiền muộn trong cuộc sống này," Sayo thì thầm, giọng điệu ngọt ngào như cơn gió hoang dã gợi cảm.
"Không, tôi không thể theo đuổi con đường đen tối," Shou-chan cố gắng giữ thái độ kiên quyết, nhưng lòng bắt đầu lung lay trong cuộc chiến giữa đạo đức và cảm xúc.
Và từ đó, cuộc đối đầu giữa tình yêu và sự thù hận, giữa ánh sáng và bóng tối bắt đầu len lỏi vào từng hơi thở của học đường Senkai, tạo nên một bí mật khó lý giải và mối quan hệ đầy rẫy những rẽ nhánh nguy hiểm. Liệu phần nào của trái tim của Shou-chan sẽ chiến thắng, và sự thật kinh hoàng đằng sau vẻ đẹp cuốn hút của Sayo sẽ là gì?
