Trên bề mặt, Yukinari Takase và Rion Tachibana là hai sinh viên hoàn toàn đối lập. Yukinari, với sự hồn nhiên và tính cách M đến lạ lùng, luôn châm chọc và khiến cho Rion dồn dập trong sự không kiểm soát. Nhưng đằng sau vẻ ngoài S lạnh lùng và thần bí, Rion che giấu một bí mật không thể tiết lộ cho ai.
Rion là một cô gái, nhưng từ lâu, cô đã trải qua sự chua chát của việc bị đánh giá sai lầm vì giới tính của mình. Và rồi, cơ hội đã đến với cô khi cô khám phá ra bí mật đầy ngạc nhiên của Yukinari. Thay vì tìm cách đe dọa hoặc trói buộc, Rion quyết định sử dụng sức mạnh của mình để chinh phục và biến Yukinari thành "nô lệ" của riêng mình.
Nhưng khi những lớp vỏ bắt đầu bong ra, liệu họ có thể nhận ra sự đau khổ và cảm xúc thật sự của đối phương đằng sau những định kiến và trò đùa? Mỗi hành động, mỗi câu nói đều đang dần đưa họ đến vùng đất chưa từng khám phá, nơi mà sự khác biệt giữa họ có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết và tình yêu.