Trong một buổi chiều yên bình, Mizuki đang ngồi một mình trên bãi cỏ để ngắm nhìn hoàng hôn rơi. Bầu trời chuyển sang màu cam ấm áp, tạo nên khung cảnh huyền bí và tĩnh lặng. Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa hỏa, nhấp nhô đầy năng động.
"Loki sao đến đây?" Mizuki tự hỏi trong lòng, không hiểu vì sao cô gái nổi tiếng với sự trêu chọc lại xuất hiện trước mặt mình, khiến cậu cảm thấy lo lắng.
Không chần chừ, Loki đã nhanh chóng tung ra một chiêu trò hết sức đặc biệt. Ánh sáng chói lòa phát ra từ bàn tay của cô, và chỉ trong nháy mắt, Mizuki cảm thấy cơ thể mình trải qua một biến hóa kỳ lạ. Khi ngẩng đầu lên, cậu ta bất ngờ phát hiện bản thân đã biến thành một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài mềm mại và đôi mắt long lanh sắc sảo.
Nụ cười tinh nghịch vẫn chưa phai trên môi Loki, khi cô nhìn thấy Mizuki bối rối không thôi. "Từ giờ, cậu là con gái rồi đấy, Mizuki-chan!" Loki nói với giọng đùa.
Mizuki gục đầu trước sự thay đổi đột ngột này, cảm thấy mình đã bị lạc lối trong chính cơ thể của mình. Liệu cậu sẽ làm gì khi phải đối mặt với thử thách mới này? Và liệu đằng sau màn kịch này, Loki có giấu đi bí mật gì khác không? Lớp vỏ bên ngoài liệu liệu có phản ánh hết bản chất thật sự của mỗi người?