Trên chiến trường đẫm máu, hai phe Methuselah và Teran đối đầu gay gắt với nhau, khí phách và sức mạnh từng phút từng giây dâng cao. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, một cô gái tên Melody, con lai giữa hai phe, tự hỏi về bản chất thật sự của mình là ai. Từ nhỏ, Melody đã phải chịu sự phân biệt đối xử và sự lạnh lùng từ cả hai phe. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cô phát hiện ra sức mạnh bí ẩn tồn tại bên trong mình - khả năng kết nối với tâm hồn của cả hai phe và đọc được suy nghĩ của đối phương.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh ẩn giấu trong Melody dần dần bộc lộ, khiến cô trở thành một hiện tượng đáng sợ được cả hai phe đề phòng? Liệu Melody sẽ chọn phe nào để ủng hộ, khi thế giới của cô đang trôi dạt giữa biển lửa chiến tranh không lối thoát? Trên con đường tìm kiếm câu trả lời cho bản thân và vận mệnh của thế giới, Melody sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình, một quyết định sẽ vạch ra định mệnh của cả hai phe và định nghĩa cho tương lai của loài người và Ma cà rồng.
