Trên bầu trời đêm tối, ánh đèn lẫn bóng tối tạo nên một bức tranh u tối tại Học viện Pháp Thuật Amaterasu. Akatsuki, chàng trai mặc áo choàng đen, đứng giữa trận rừng xiên loạt những cây cổ thụ. Bàn tay của anh ta phát ra ánh sáng xanh dương, từ từ hình thành thành một quả cầu sáng rực, là sức mạnh khủng khiếp của dòng máu nửa người nửa thú.
Những tiếng bước chân lạ nhưng quen thuộc từ bên trong rừng khiến Akatsuki nhăn mày. Bất ngờ, một con quái vật tượng hình chó sói xuất hiện, ánh mắt mờ đỏ bừng lên. Liệu rằng bí mật nào đã đẩy quái vật này đến Amaterasu?
Dòng máu thú trong Akatsuki dậy sóng, anh quyết định đối mặt với con quái vật nguy hiểm này. Sức mạnh, huyết thống và trí tuệ, tất cả sẽ được đặt vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa người và thú, hạnh phúc và hiểm nguy. Đó là lúc sự thật về thế giới tối tăm mà Akatsuki không bao giờ ngờ đến dần hé lộ...