Trên bàn thờ, ánh nến phát sáng lờ mờ, tạo nên bầu không khí u tối tại lễ hội của hoàng gia Belquat. Nakaba đứng dưới bức tranh vẽ hoàng tử Ceasar, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh quen thuộc. Nhưng khi ánh sáng trăng lọt qua cửa sổ, cô bỗng nhận ra một chi tiết kỳ lạ - trên tranh vẽ, hoàng tử đang ôm lấy một con rồng lửa khổng lồ, hình ảnh mà chỉ cô mới nhìn thấy.
Nghi ngờ và lo lắng tràn ngập trong tâm hồn Nakaba, cô quyết định theo dõi hoàng tử Ceasar tới khu vườn bí mật. Đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, tạo nên khung cảnh u ám và sầu bi. Khi cô bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô thêm bàng hoàng - hoàng tử Ceasar đang đấu tranh với một thế lực hắc ám, thân hình anh bắt đầu biến đổi, phong thần trở nên hung dữ và đầy quyền lực.
Nakaba nhận ra rằng hoàng tử Ceasar không phải là con người bình thường, mà là một Arcana - người có khả năng kết nối với thế giới thần bí. Và việc cô phải trở thành vật hiến vi để duy trì hòa bình giữa hai đất nước, cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với sức mạnh siêu nhiên mà chưa ai từng biết đến.
Mọi việc không còn đơn giản như cô tưởng, và quyết định cuối cùng của Nakaba sẽ khiến cả hai đất nước và cả thế giới thần bí này phải rung chuyển.