Trong bức tranh phong cảnh bình dị của trường học, cất lên tiếng hát buồn của cô bé Yasushii đã làm thổi một luồng gió mới vào ngõ cụt tĩnh lặng của trái tim Igarashi Yuu, cậu học sinh nổi tiếng với sự trầm lặng và sâu sắc. Cũng chính giữa âm nhạc đầy mê hoặc ấy, bi kịch đã khuất phục, vất vả đã dần hé mở từ khoảnh khắc chết đi ùa về trong trái tim Yasushii. Cô bé ôm chầm lấy chú gấu bông yêu thích, lờ mờ trong nước mắt, ngập tràn hồi hộp và nhớ nhung.
Ngày Yasushii nhận thấy bóng hình quỷ quyệt của Yuu hiện lên trước mắt, từ phía bóng tối khơi mào bởi ánh sáng mặt trăng là ngày mặt trăng đỏ rực rỡ nhất. Tưởng chừng chỉ là sự trùng hợp, nhưng từ giấc mơ âm u bỗng chốc trở thành sự thật, khi linh hồn Chúa tể Bóng Đêm luôn che mờ vào bóng tối nay đặt hồn minh vào trong chú gấu bông mà cô bé đắm chìm. Cuộc sống của Yasushii giờ đây không còn bình thường nữa, sự khuất phục tâm hồn và trách nhiệm không tưởng đã làm bóng tối từng khía cạnh.
Với sứ mệnh giải thoát, ẩn trong từng chú gấu nhồi bông giờ đây trở thành dấu ấn, khẳng định một sắc màu mới trong thế giới bí ẩn của Yasushii và Yuu. Lời nguyền đang ngày một hiện hữu hơn, bí ẩn càng thêm rối ren. Du thuyền của tâm hồn họ đã khám phá tìm ra lối thoát, hay rơi vào vực sâu đen thẳm mà không lối thoát?