Trong một ngày đông lạnh giá, Edgar một lần nữa rời xa lâu đài, để lại Lukka một mình chăm sóc con sói đen tuyền. Nhưng lần này, sự khác biệt rõ ràng hiện lên. Con sói không còn ngoan ngoãn như thường lệ, mà nó toát lên sự hung dữ và khát máu. Lukka cảm thấy lạ lẫm và bất an trước sự thay đổi đột ngột của thú cưng quen thuộc.
Đêm xuống, ánh trăng chiếu sáng huy hoàng, biến căn phòng thành bầu không gian huyền bí. Lukka nhận ra rằng, con sói thực chất là một sinh vật huyền bí được phong ấn ngay dưới vẻ ngoài dễ thương. Tất cả là một âm mưu, một lời nguyền từ thời xa xưa, chỉ đợi ai đó kích hoạt.
Truyền thuyết về "Beast in the Tower" bắt đầu hé lộ, khi Lukka phát hiện ra Edgar không phải là người anh em tốt lành mà cậu từng tưởng. Tình bạn, sự chân thành, và cả hạnh phúc mà Lukka tin tưởng, tất cả đều dần sụp đổ. Và cuộc phiêu lưu mới của Lukka, không còn chỉ là việc chăm sóc con sói đen tuyền, mà là cuộc chiến chống lại "Beast in the Tower" - sinh vật đáng sợ đang thức tỉnh từ giấc ngủ dài.