Trong căn phòng tối tăm của Học viện phù thủy Sparkling Moon, tiếng đồng hồ biết lặn kia đột ngột trầm im. "Bạn có tin vào ma thuật?" - Một cô gái tóc hồng mơ hồ bước vào, đôi mắt nham nhở nhìn thẳng vào con người cô cô gái bí ẩn đang cố gắng giấu mặt sau chiếc nón cứng cáp. Một ngọn lửa màu xanh lấp lánh bắt cắt qua căn phòng, hồi sinh những hạt bụi trở thành một tòa nhà cổ kính.
Người kia khẽ nhíu mày, bất chợt tia sáng nổ tung, hóa thân thành một con rồng lửa với ánh mắt thoáng hiện biểu cảm hoạn nạn. "Chúng ta vẫn còn một điều uẩn khúc để giải quyết", cô gái tóc hồng thâm thúy nói, nhấn mạnh vào kế hoạch bí ẩn mà cả hai đều đang tuân thủ.
Những mảnh ghép nhân vật mở ra lớp màn bí ẩn, cuốn họ vào một thế giới đầy ẩn số đan xen giữa thực tại và huyền bí. Mỗi bước đi, mỗi quyết định sẽ là khóa mở cho những bí mật không ngờ, và điều cuối cùng còn chờ họ ở nơi cuối cùng của con đường...