Trong bóng tối của đêm khuya, Mizuoka nín thở lẻn vào hồ bơi của trường qua lối cửa sổ hỏng. Ánh đèn lạp lóa từ phòng thay đồ nữ, chỉ để bị gió đưa đi như những hạt cát bay. Đột nhiên, tiếng bước chân lạ phát ra, và Hino - cô bạn cùng lớp bắt gặp Mizuoka. Bắt buộc phải trở thành huấn luyện viên bơi lội của Hino, Mizuoka không thể từ chối khi cô đe doạ sẽ tiết lộ bí mật của mình.
Những buổi tập đêm dần dần trở nên quen thuộc, giữa ánh đèn mờ và âm nhạc nhẹ nhàng. Mizuoka nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Hino không chỉ là tình bạn. Nhưng thời gian tập tành vào ban đêm không thể kéo dài mãi, bởi bị loại khỏi đội bơi là điều không thể tránh khỏi.
Ở rào cản giữa tình bạn và ước mơ, Mizuoka đứng bước giữa quyết định quan trọng. Liệu cậu sẽ đánh mất tất cả hay tìm cách giữ lấy cảm xúc của mình và đồng thời thực hiện ước mơ bơi lội của Hino? Mỗi bước đi tiếp theo sẽ là bước đi của sự chấp nhận bản thân hay chấp nhận mất điều quan trọng nhất?