Trên ngôi trường cao cấp danh giá, học sinh được chia ra thành các lớp theo thứ hạng thông minh. Nhưng ở lớp F, nơi các học sinh dưới trung bình tụ tập, cuộc sống học đường không bao giờ nhạt nhẽo. Trong số các học sinh ấy, có một cậu bé hậu đậu tên là Yuuji, luôn tìm cách chọc phá giáo viên cùng các bạn học. Cuộc sống của Yuuji bị xáo trộn khi một ngày, anh trở thành nữ sau một thí nghiệm lạ lùng tại trường. Chấp nhận thử thách, Yuuji – giờ là Yuuka, phải vừa che giấu bí mật vừa tập trung vượt qua mọi khó khăn để bảo toàn danh dự cho bản thân. Thế nhưng, tình cảm dành cho người bạn cùng lớp Kiara liệu có khiến cậu chãn chán giây bốn phương hay là thêm phần phức tạp? Yuuka sẽ chọn cách nào để giải quyết tình thế đầy rắc rối này?
