Trong một buổi sáng ồn ào tại trường trung học Holy Light, Onizuka Eikichi đang ngồi ở bàn giáo viên, nhìn thấu bức áo học sinh màu đen trước mặt. "Tôi muốn biết lý do bạn thích màu đen?", ông giáo chủ nhiệm nghịch ngợm hỏi.
Đáp lại là sự im lặng của cậu học sinh mới chuyển đến, Danma Ryuuji. Đôi mắt của cậu toả sáng như những tia lửa, hé lộ sự thần bí đằng sau tâm hồn bi thương. Onizuka, nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra một phần của chính mình trong cậu học trò ít lời này.
Dần dần, thông qua những trò phá phách, những cuộc trò chuyện không đâu không ở, hai con người xa lạ đã dần hiểu nhau hơn. Mỗi câu chuyện, mỗi trận cười, mỗi phút giãi bày tâm tư đã kết nối họ lại gần nhau hơn.
Và từ những khoảnh khắc đó, một tình bạn chưa từng có bắt đầu nảy nở. Onizuka và Danma, hai tâm hồn đầy nhiệt huyết, đã hợp tác để chống lại mọi thách thức, từ phá phách đến trừng phạt. Và họ biết rằng, khi đứng cạnh nhau, họ có thể vượt qua mọi khó khăn, trở thành một bad company đích thực.