Trở nên hoang mang và đầy nghi ngờ sau sự giải thích của Miyako, Sakurai quyết định nhìn vào bản thân mình và tìm hiểu sâu hơn về thế giới siêu nhiên đầy bí ẩn mà cậu không hề biết đến trước đây. Ngày qua ngày, cậu đắm chìm trong những cuốn sách cổ điển về pháp sư và ma thuật, cố gắng giải mã bí ẩn của những sinh vật kỳ lạ bám theo mình.
Một hôm, khi đang ngồi tập trung vẽ tranh trong lớp, Sakurai bất chợt nghe thấy tiếng kêu kình kịch từ phía sau lưng. Khi quay lại, cậu không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng sinh vật đáng sợ nhảy tưng tưng trước mắt. Nhưng lần này, cốt cách của cậu đã thay đổi, không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự hiếu kỳ và quyết tâm.
Tiếp tục điều tra, Sakurai phát hiện ra rằng những sinh vật ấy không phải đến với mình vì tình yêu mù quáng, mà vì một mục đích đen tối khác. Họ muốn Sakurai làm người đồng minh trong âm mưu tối tăm mà Ueda đã gieo rắc từ lâu. Liệu Sakurai có đủ can đảm để đối mặt với sự thật đầy kinh hoàng này và tìm ra cách chống lại thế lực hắc ám đang gai giấu bên trong trái tim mọi người xung quanh?
