Trong căn phòng lạnh giá của phòng thí nghiệm, ánh đèn soi sáng nhấp nhô trên bộ não người được đặt trên bàn. Nhà khoa học trẻ tuổi, Akihiko, nhìn chăm chú vào cỗ máy quét não trước mặt. "Vậy là cuối cùng, tôi đã tìm ra bạn rồi." Ông thầm nghĩ.
Nina, người bạn gái xinh đẹp của Akihiko, đang nằm bất động trên giường. Bỗng nhiên, mắt của cô mở to, lại có vẻ hồn nhiên hơn bình thường. "Aki, em cảm thấy sao vậy?" Nina cất tiếng, nhưng giọng điệu của cô đầy kỳ lạ, không phải là của cô.
Trong lúc không ngờ, một cơn đau nhức kinh khủng tấn công Nina. Cảm giác không kiểm soát cơ thể, tâm trí đầy chi phối từ bộ não cũ, Misumi Yutaka, bắt đầu làm thay đổi hoàn toàn con người cô. Ác mộng đẫm máu trong Yutaka giờ đã sống lại trong thân xác của Nina, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và kinh dị...
Akihiko chứng kiến những biến đổi chóng mặt trong người yêu của mình, không biết liệu mình là nhà thiên tài hay kẻ tạo ra một quái vật đầy rẫy những bí ẩn không thể lý giải được. Nỗi lo sợ và hoài nghi nảy lên từng ngày khi Akihiko phải đối mặt với việc tâm hồn thật sự của Nina đang bị đe dọa bởi sự hiện diện đen tối bên trong.