Trên con đường cổ kính của Kyoto, ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi lên chiếc gươm sáng bóng trong tay chàng trai trẻ. Anh ta tên là Kaito, một người có trái tim luôn khao khát công bằng và tình yêu thương. Định mệnh đã dẫn dắt anh gặp những samurai lưu vong - Toshizo Hijikata và Okita Souji. Hai người hùng cuối cùng của một thời kỳ đã qua.
Hijikata, với ánh mắt sáng ngời và cái gươm sắc bén, mang trong mình một quá khứ đen tối và mục tiêu trả thù. Còn Okita, con người lạnh lùng và tư duy sắt đá, luôn giữ cho mình một bí ẩn khó lường. Kaito cảm thấy hấp dẫn bởi sức mạnh và sự bí ẩn của họ, nhưng cũng cảm thấy sự hoài nghi và lo lắng bao quanh.
Từ những cuộc đối đầu, những mâu thuẫn và khát vọng, mối quan hệ giữa ba người không ngừng phức tạp hơn. Kaito phải đối mặt với những quyết định khó khăn, những bí ẩn về quá khứ và những hiểm nguy đang rình rập. Trong thế giới đầy âm mưu và nghịch lý này, ai sẽ là người đứng cuối cùng, và tình bạn, lòng trung thành có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách?
