Trong một trưa hè oi bức, Hoshino Fuzuki bắt đầu cảm thấy nhức đầu và hoa mắt. Không lâu sau, mọi thứ quanh cô bắt đầu biến dạng, nhưng một cảm giác quen thuộc nhưng kỳ lạ bao trùm cả cơ thể cô. Đôi mắt của Fuzuki thay đổi, trở nên sắc nét hơn, khả năng nhìn xuyên qua cả những vật thể cứng như đá, thép. Cô nhận ra mình không còn ở trong cơ thể con người của mình nữa, mà thay vào đó là trong cơ thể của... một con mèo đen đuôi ngắn.
Đầu tiên, Fuzuki hoang mang, nhưng sau đó cô nhận ra rằng khả năng mới này mang lại cho cô một trải nghiệm đầy thú vị. Cô có thể cảm nhận mùi thức của thức ăn từ xa, nhẩm đi nhẩm lại vóc dáng thoáng qua của những loài côn trùng đang bay qua gần đó.
Tuy vậy, điều quan trọng nhất không phải là khả năng đặc biệt này, mà là bí ẩn đằng sau tai nạn kì lạ mà cô gặp phải. Liệu Fuzuki sẽ khám phá ra sự thật đằng sau khả năng đầy bí ẩn này? Và liệu cô có thể quay trở lại cơ thể con người của mình một cách an toàn? Chỉ khi nào nhiệm vụ này được hoàn thành, bí ẩn thực sự sẽ được giải mã.
