Trên con đường vắng vẻ, bước chân của Mizuho đầy nghi ngờ sau cuộc cãi vã gay gắt với Kei-chan. Ánh dương lụi tàn nhanh chóng, nhường chỗ cho màn đêm hiu quạnh phủ lên. Đột nhiên, tiếng guitar êm đềm vừa du dương như nhịp tim nhẹ nhàng vang lên. Mizuho không thể rời mắt khỏi chàng trai trẻ ngồi bên lề đường, tự xưng là Tenshi - thiên thần từ trên cao.
Với sự đắm chìm vào giai điệu mê hoặc, Mizuho quyết định dẫn Tenshi về nhà và cùng nhau tạo nên một nhóm âm nhạc. Mục đích chỉ là để tham gia cuộc thi thú vị kia và giành chiến thắng, nhưng trong lòng Mizuho, nỗi đau vẫn âm ỉ.
Cuộc đấu trường không chỉ để giành bữa tối, mà còn là con đường của sự lựa chọn và sắp đặt của số phận. Mizuho sẽ chọn quay trở về với Kei-chan, người đã từng khiến trái tim cô rung động, hay bước theo tiếng hát dịu dàng của Tenshi, khơi dậy những cảm xúc mới mẻ đang đợi tuôn trào trong trái tim cô?
Vòng xoáy tình yêu, âm nhạc và sự hy vọng sẽ đưa Mizuho đến đâu, khi những lựa chọn của cô sẽ mở ra những khía cạnh mới của con người trẻ trung và ước mơ?