Trở nên hoàn toàn mờ nhạt, cả thế giới của Miki chỉ còn lại một màu đen trắng khi cậu nhìn thấy Izumi thân thiết với một thiên sứ tuyệt đẹp hơn cả cố tính. Ánh sáng phát ra từ thiên sứ ôm lấy Izumi như một vầng trời trong lành, nhấp nhô theo từng bước chân của cô gái. Trái tim Miki rơi vào hỗn loạn khi anh nhận ra rằng hành động của thiên sứ không còn chỉ đơn thuần là "dẫn đường" nữa, mà là một cuộc chiến tình yêu gay cấn đã bắt đầu từ lâu. Càng ngày, Izumi càng dần bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và sức hút bí ẩn của thiên sứ, khiến cho tình bạn giữa Miki và Izumi dần trở nên phức tạp và dao động. Liệu Miki có thể đấu tranh với thử thách không lời của một thiên sứ để bảo vệ tình bạn và tình yêu mà anh dành cho Izumi? Hay sự hiện diện của thiên sứ sẽ thay đổi tất cả và chấm dứt cuộc tình của họ mãi mãi?