Trên con đường đất đỏ bụi của Jushin, ánh nắng chiều buông xuống làm nổi bật bộ áo dài đen của Ryu, người Ám Hành Ngự Sử với vẻ uy nghiêm và quyết đoán. Trên tay anh, lá thư nhỏ từ vị vua mang dòng chữ ẩn chứa bí mật. Một lần nữa, anh nhận nhiệm vụ mới - nhưng lần này, mọi thứ không như anh từng nghĩ.
Hành trình dẫn Ryu đến thành phố Hyeon, nơi bóng tối vây quanh và âm mưu chưa lời góc khuất. Những vị quan quyền lực biến mất một cách bí ẩn, và tâm điểm của sự thất thường chính là cô gái tóc hồng tên Hana - người đầy bí mật và sức hút khó cưỡng.
Trong khi truy tìm sự thật, những bí mật kinh hoàng bắt đầu hé lộ, khiến Ryu phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Liệu anh có thể trao niềm tin cho Hana, người đã cùng anh hóa giải những hiểm nguy, hay vẫn trung thành với lời hứa với nhà vua? Sự lựa chọn không chỉ hình thành tương lai của họ, mà còn đổi thay cả thế giới đen tối chật chội của thành phố Hyeon.