Trên bầu trời đêm, ánh trăng nhấp nhô trên mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành một khung cảnh huyền bí và lãng mạn. Trong căn nhà cổ chỉ cách bờ hồ một cái rìa, Shirou Emiya đang tâm sự cùng Saber, vị vua huyền thoại đang bước ra từ truyền thuyết để tham gia cuộc phiêu lưu với São Saber.
"Anh biết mèo là loài vật yêu kiều, cô ấy sẽ khó chịu nếu phát hiện ra chúng ta đang nói về cô ấy," Saber nói với giọng điệu uy nghiêm nhưng cũng thể hiện sự hài hước.
Nhưng khi họ đang trò chuyện về chủ đề hết sức bình thường, một người phụ nữ quyến rũ bước vào căn phòng, cầm trên tay một con dao sắc nhọn. "Nhưng vị vua ơi, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp được một theo tay sát thủ nổi tiếng như chị, phải không?" Người phụ nữ tỏ ra tươi cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng không phản ánh niềm vui.
Saber và Shirou lẻn đi ra phía sau, sẵn sàng bảo vệ cho cuộc phiêu lưu của họ ánh sáng giữa thế giới đen tối này. Chỉ có thể dựa vào trí thông minh, sự tập trung cao độ cùng tình đồng đội, họ mới có thể vượt qua mọi chướng ngại đặt ra trước họ.