Buổi sáng sương mù phủ đầy trường học, Tagao bước chân vào lớp học với vẻ mặt căng thẳng. Mọi chuyện bắt đầu khuất phục khi Nakamura tỏ ra ngày càng kì quái hơn. Những ánh mắt sắc lẹm không ngừng theo dõi và những lời nói đầy bí ẩn khiến Tagao không thể hiểu rõ.
"Anh sẽ phải trả giá cho tất cả những gì anh đã làm," Nakamura thì thà nói, bộ mặt lạnh lùng khiến cho Tagao rung động.
Một ngày, Tagao phát hiện một cuốn sách kỳ lạ nằm trên bàn của mình, bìa trang nhạt phai với hình ảnh một bông hoa đen kinh dị. Để rồi, từng trang sách mở ra như một thế giới song song, kết nối cuộc sống thực của Tagao với những bí mật sâu kín và những sự kiện kỳ lạ xảy ra xung quanh.
Khi cuộc sống của Tagao mất kiểm soát, Nakamura chợt lộ diện với bộ mặt khác: một con người tâm thần phân liệt, đầy ám ảnh. Câu chuyện tình dục bắt đầu được vén màn, khi Tagao và Nakamura dần lún sâu vào vòng xoáy của sự cấm kỵ và đau khổ, với cái kết đầy lẫn cảm xúc và hồi hộp không thể đoán trước được.