Nơi ngọn núi xa xôi, trường đào tạo tiên giỏi nhất thế giới vẫn tấp nập như mọi ngày. Chacha, Riiya và Shiine - ba học trò nghịch ngợm đầy tài năng đang tiếp tục hành trình chinh phục các phép thuật khó nhằn để trở thành tiên thực thụ.
Tuy nhiên, với tinh thần học hỏi lúc nào cũng "không giỏi chịu thua", ba đứa trẻ luôn châm chọc sư phụ Seravi và Dorothy bằng những trò đùa hết sức dễ thương. Seravi - ông thầy lãng mạn và tài năng, từng có quá khứ đầy sống động với Dorothy - nữ tiên nổi tiếng xinh đẹp. Mối quan hệ giữa họ dường như đã kết thúc, nhưng những lần va chạm giữa hai người vẫn khiến trái tim họ dâng trào cảm xúc.
Khi Chacha và nhóm bạn phát hiện ra bí mật về quá khứ của sư phụ, mọi chuyện bắt đầu rối ren hơn. Tình cảm xen lẫn hiếu kỳ, sự hiểu lầm và bất ngờ sẽ khiến cho cuộc phiêu lưu trở nên hấp dẫn gấp trăm lần. Liệu những bí mật ẩn sau lớp vỏ "hài hước" của trường học này sẽ ra sao? Định mệnh đã sắp đặt cho Chacha và đồng đội trải qua những thử thách gian khổ để tìm ra câu trả lời.
