Trên sân khấu tĩnh lặng, ánh đèn dịu dàng chiếu sáng vào chiếc đàn cello bóng bẩy. Cô gái trẻ Sayuri, với đôi mắt sáng ngời, nhấn nháy giữa nhịp nhàng của âm nhạc. Trước mắt cô, thầy giáo nghiêm túc Kaito, người đã dạy cho cô từ những nốt nhạc đầu tiên tới giờ phút này.
Ngày nào, Sayuri cũng đều đến lớp cello của Kaito, nơi tình thầy trò hướng về một hướng khác. Tuy nơi đây không gian, không gian dành cho Sayuri để thể hiện tình yêu thầy trò, mà là để giấu đi bí mật kinh hoàng.
Khi màn nhạc bắt đầu, mọi thứ lộ ra. Sayuri không chỉ quyến rũ trong âm nhạc, mà còn trong lời nói dối cố tình dụ dỗ Kaito. Và cô có mục tiêu: cướp đi hạnh phúc của Kaito, kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mình nhiều năm trước.
Kết cục đầy bất ngờ dần hé lộ, khi sự thật găm giấu sau ánh mắt lấp lánh của Sayuri được phơi bày, khi tình thầy trò biến thành trò chơi tâm lý nguy hiểm. Từ sự tưởng tượng trở thành cơn ác mộng, "Afternoon" không chỉ là câu chuyện về cello và tình thầy trò, mà còn về sự phản bội và báo thù không lối thoát.