Joel từng ngày trở nên tự tin hơn với khả năng biến hình thành người sói, nhờ sự huấn luyện kỳ lạ của Adelia. Tuy nhiên, một ngày, khi họ đang trên đường du lịch đến ngôi làng nơi Adelia đã từng sống, họ bất ngờ bị tấn công bởi một bầy ma sói hung dữ.
Joel đưa ra lối chiến đấu mạnh mẽ, nhưng Adelia nhận ra rằng anh đã mất kiểm soát và đang bị ám ảnh bởi sự hung dữ của năng lực mới. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để giúp Joel trở lại bản nguyên, Adelia đã phải tiết lộ bí mật: cô không chỉ là một người phàm, mà là một Hội Phù Thủy mạnh mẽ từ thế kỷ thứ 18.
Chấp nhận sự thật đầy sốc, Joel phải đương đầu với sự phân vân và lo lắng về tương lai giữa thế giới loài người và thế giới siêu nhiên. Liệu tình bạn và tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn? Hay định mệnh sẽ đưa họ trở về những ngả rẽ không thể lường trước? Sự phức tạp trong tâm lý nhân vật và bất ngờ từ twist độc đáo sẽ khiến cuộc hành trình của Joel và Adelia trở nên đầy mê hoặc.
