Trong ánh nắng sớm rực rỡ, Nanaka bước chân vào câu lạc bộ nghệ thuật với trái tim đập thình thịch. Mặc dù chỉ có hai thành viên là Chihaya đầy bí ẩn và Kento đầy năng động, cô vẫn nghĩ rằng đây chính là nơi cô thuộc về. Chihaya với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sâu thẳm luôn theo dõi mỗi bức tranh cô vẽ. Còn Kento, anh chàng điển trai luôn tươi cười và hỗ trợ cô mọi lúc.
Những ngày tháng dần trôi qua, tình bạn trong câu lạc bộ ngày càng chặt chẽ. Nanaka bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với Chihaya - từ cử chỉ đến ánh nhìn. Mỗi khi chạm mặt, cô luôn cảm thấy như có điều gì đang ẩn giấu trong bóng tối của anh chàng đầy bí ẩn này.
Khi bí mật cuối cùng được phơi bày, Nanaka tự hỏi liệu cuộc sống của cô có bị thay đổi mãi mãi. Và giữa sợ hãi và hy vọng, tình cảm trong trái tim cô dần bắt đầu chuyển biến theo một hướng mới, mở ra những con đường không ngờ đến và những cảm xúc mà cô chưa từng trải qua.